Como podemos ajudar você?

Acesse operazor.com, escolha um plano e conclua o pagamento. Após o cadastro via Google ou e-mail, você informa a Razão Social e o CNPJ da empresa. Esse passo pode ser pulado e preenchido depois em Configuração — mas atenção: pular o CNPJ inicia um prazo de até 30 dias (ou até a próxima renovação da assinatura, o que vier primeiro) para regularização. Depois desse prazo, o acesso à conta é bloqueado até o CNPJ ser informado.

Em seguida você é direcionado ao fluxo de criação da primeira unidade, que passa por 4 etapas: Nome e endereço da unidade → Contas bancárias → Importação de dados (opcional) → Revisão.
Ao final, o sistema já está pronto para receber lançamentos.

Se precisar adicionar mais unidades depois, acesse Barbearias → Nova Barbearia.

A Organização é o agrupador de tudo que pertence ao seu negócio: unidades, barbeiros, usuários, contas bancárias e métodos de pagamento. Cada conta pertence a uma única Organização. Se você tem mais de uma barbearia, todas ficam dentro da mesma Organização — separadas como Unidades distintas com seus próprios lançamentos e relatórios.

• MASTER — Acesso total a todas as unidades. Aprova novos usuários, gerencia perfis, contas, planos e vê todos os relatórios financeiros.
• GERENTE — Nas unidades atribuídas: lança dados operacionais e financeiros, visualiza saldos, DRE e Fluxo de Caixa.
• OPERADOR — Nas unidades atribuídas: lança dados operacionais e financeiros, mas não acessa relatórios financeiros (DRE, Fluxo de Caixa, Saldos).
• VISUALIZADOR — Apenas leitura nas unidades atribuídas. Não pode criar nem editar lançamentos.

Quatro cards principais no topo:

• Faturamento Total — Avulso + Clube + Produtos do período (destaque em laranja)
• Ticket Médio — (Avulso + Clube + Produtos) ÷ (Comandas Avulsas + Comandas Clube)
• Total de Comandas — soma das comandas avulsas e clube
• Dias Trabalhados — soma dos dias de todos os barbeiros no período

Abaixo dos cards:

• Gráfico de evolução — Barras do período do ano selecionado, com o mês selecionado em destaque
• Métricas secundárias — Receita por Barbeiro, Comandas por Barbeiro, Serviços por Comanda, Produtos por Comanda
• Ranking de barbeiros — top 8 por faturamento no período

Todos os KPIs exibem variação percentual em relação ao mesmo mês do ano anterior quando os dados estão disponíveis.

No topo da página há três seletores: Unidade (todas ou uma específica), Mês e Ano. Ao trocar de unidade, o sistema seleciona automaticamente o último mês com dados lançados. MASTER vê todas as unidades; GERENTE e OPERADOR veem apenas as unidades às quais foram vinculados.

Para cada barbeiro em cada semana (referência: segunda-feira), os campos são:

• Faturamento Avulso (R$) — Receita de clientes avulsos (por comanda)
• Comandas Avulsas — Quantidade de atendimentos avulsos
• Serviços Avulsos — Total de serviços prestados a clientes avulsos
• Produtos — Quantidade de produtos vendidos
• Faturamento Produtos (R$) — Receita de produtos vendidos. Entra no Faturamento Total e no Ticket Médio do Dashboard e do Relatório Operacional
• Dias Trabalhados — De 1 a 7 dias na semana
• Faturamento Clube (R$) — Receita de assinantes do clube. Opcional: use se sua barbearia rastreia esses números separadamente
• Comandas Clube — Opcional: use se sua barbearia rastreia esses números separadamente
• Serviços Clube — Opcional: total de serviços prestados a assinantes

Além dos campos por barbeiro, a unidade tem um campo próprio de Assinantes Ativos — a contagem total de assinantes do clube naquela semana, usada como retrato do tamanho da base (não soma semana a semana).

Faturamento Avulso é a receita de clientes que pagam por atendimento — o modelo tradicional de comanda. Faturamento Clube é a receita de clientes que assinam um plano mensal na sua barbearia. O Ticket Médio é calculado como (Avulso + Clube + Produtos) ÷ (Comandas Avulsas + Comandas Clube). Quando o total de comandas é zero, o Ticket Médio exibe "—".

Sim. Localize o lançamento na lista de Dados Operacionais → Histórico, clique em Editar e faça as correções. MASTER, GERENTE e OPERADOR podem editar lançamentos de qualquer período — não há bloqueio por data. VISUALIZADOR só tem acesso de leitura e não pode criar nem editar lançamentos.

Na aba Importar dentro de Dados Operacionais, faça o upload de um arquivo Excel. O sistema valida o formato, associa os barbeiros pelo nome e exibe um painel de correção para linhas com problemas antes de confirmar a importação. O limite é de 20.000 linhas ou 5MB por arquivo.

Durante o onboarding, essa mesma tela está disponível para quem quiser subir dados históricos.

Para facilitar, nós tambem disponibilizamos um modelo que pode ser baixado e preparado para a importação. O modelo contém uma aba de instruções.

Para cada mês, o relatório exibe por unidade:

• Faturamento Total (Avulso + Clube + Produtos), discriminados
• Comandas e Serviços — totais avulsos e clube
• Barbeiros Ativos — quantidade com lançamentos no período
• Dias Trabalhados — soma de todos os barbeiros
• Produtos — quantidade e faturamento vendido
• Índice CPC — meta de custo por comanda calculada como: receita financeira líquida × 20% (padrão, ajustável por unidade — veja seção 09) ÷ total de comandas (exibida quando há dados financeiros lançados)

Cada linha exibe a variação percentual em relação ao mês anterior. Ao selecionar "Todas as unidades", os meses são somados em uma visão consolidada.

Não. O relatório funciona apenas com os dados operacionais semanais. O Índice CPC é a única métrica que depende de dados financeiros — se não houver lançamentos financeiros, essa coluna simplesmente não aparece. Os demais indicadores (faturamento, comandas, serviços, dias) são calculados exclusivamente a partir dos lançamentos semanais.

Em Dados Operacionais, defina a meta mensal de faturamento da unidade — o campo tem salvamento próprio e não depende do botão "Salvar Semana". A partir daí, o card Acompanhamento de Ritmo em Desempenho mostra se a unidade está no caminho para bater a meta, com status Crítico, Em Andamento ou Meta Superada, projetando o fechamento do mês a partir do ritmo atual.

A Ocupação depende de um lançamento específico — a grade de Capacidade Diária (colunas Disponível / Ocupado por barbeiro, por dia da semana), preenchida junto com os Dados Operacionais. Sem esses dados, os cards de Ocupação ficam vazios.

Cada barbeiro recebe uma classificação pela ocupação média do mês: Excelente (acima de 90%), Bom (70–90%), Normal (50–70%) ou Fraca (abaixo de 50%).

Além disso, o comparativo semanal mostra como a última semana se compara à própria média do mês do barbeiro — classificado como Superior, Similar ou Inferior. Há também uma visão de ocupação média por dia da semana e uma visão comparativa entre todos os barbeiros da unidade, úteis para identificar horários e profissionais ociosos.

Na tela de Dados Operacionais, é possível registrar as visitas de clientes de cada dia — vinculando nome/telefone, barbeiro e tipo de atendimento. Esses registros alimentam os indicadores de Desempenho: Taxa de Novos Clientes e Taxa de Retorno, segmentada por janela de tempo (até 30 dias, 31–60 dias e mais de 60 dias), permitindo enxergar se a base de clientes está crescendo ou apenas girando entre os mesmos avulsos.

Por privacidade, usuários com perfil OPERADOR veem o telefone do cliente parcialmente oculto (só os 4 últimos dígitos); MASTER e GERENTE veem o número completo.

Se a sua barbearia oferece mais de um plano de assinatura/clube (ex.: Bronze, Prata, Ouro), você pode cadastrar cada um como um Plano de Assinatura em Configuração e lançar os números semanais por tier. Desempenho exibe a distribuição de receita entre os planos, a movimentação de assinantes por plano (início, novos, cancelamentos e fim do mês, com taxa de churn mensal) e o LTV (valor do cliente ao longo do tempo) estimado por tier. Esse indicador é independente do plano de assinatura do Operazor (Essencial/Rede/Franquia) descrito na seção 10.

Sim. No Dashboard, o ranking mostra apenas os 8 primeiros barbeiros por faturamento. Em Desempenho, os rankings de faturamento, serviços e conversão exibem todos os barbeiros da unidade, com rolagem para ver a lista completa — útil em equipes maiores.

• Subcategoria — classifica o lançamento na DRE (ex.: Despesa de Pessoal, Venda de Serviços, CMV)
• Tipo de Movimento — Entrada, Saída, Dedução, Transferência Entrada/Saída, Investimento ou Realização de Lucro
• Valor (R$) — Valor da transação. Se parcelado, o valor da parcela deve ser entrado, não o valor total
• Data de Competência — Quando a receita ou despesa ocorreu / foi originada
• Data de Pagamento — Quando o dinheiro entrou ou saiu de fato
• Conta de Origem / Destino — Contas bancárias da unidade
• Forma de Pagamento — PIX, Débito, Crédito, Dinheiro, Boleto, Transferência, Crédito Parcelado (customizável)
• Beneficiário / Pagador — Opcional
• Detalhes — Anotação livre opcional
• Parcelamento — Opcional; gera entradas vinculadas a uma despesa parcelada
• Recorrência — Opcional; repete o lançamento automaticamente todo mês
• Anexo / Comprovante — Opcional; upload de JPEG, PNG ou PDF vinculado ao lançamento

Ao criar um lançamento, ative o parcelamento e informe o número de parcelas — o limite é 120 parcelas. O sistema cria automaticamente todas as entradas filhas com datas de pagamento sequenciais. Ao editar o registro pai, as alterações de subcategoria, valor, contas, beneficiário e detalhes são propagadas para todas as parcelas. Na exclusão, o sistema pergunta se deseja excluir somente aquela parcela ou todas.

Parcelamento é para uma despesa com número fixo de parcelas (ex.: uma compra em 10x). Recorrência é para lançamentos sem data de término definida — aluguel, mensalidades, assinaturas — que se repetem todo mês automaticamente, com limite de 48 ocorrências geradas por vez. Ao editar ou excluir um lançamento recorrente, você escolhe entre alterar somente aquela ocorrência ou "esta e as seguintes".

Use o botão Dividir entre Unidades em Dados Financeiros para ratear um custo ou receita compartilhado (ex.: contabilidade, marketing) entre as unidades da sua Organização. Você escolhe entre dividir por percentual fixo definido manualmente para cada unidade ou proporcional ao faturamento de cada uma no período. O sistema cria um lançamento vinculado em cada unidade selecionada.

Sim, os três limites variam por plano:

• Essencial — até 5 MB por arquivo · 1 GB de armazenamento total · anexos guardados por 12 meses
• Rede — até 10 MB por arquivo · 5 GB de armazenamento total · anexos guardados por 3 anos
• Franquia — até 20 MB por arquivo · 50 GB de armazenamento total · anexos guardados por 5 anos

Passado o prazo de retenção do plano, o anexo é removido automaticamente — o lançamento financeiro em si não é afetado, apenas o comprovante anexado. Formatos aceitos: JPEG, PNG e PDF.

Contas representam as origens e destinos reais do dinheiro: conta corrente, conta poupança, cartão de crédito, caixa físico etc. Cada lançamento financeiro vincula uma conta de origem e/ou destino. Durante o onboarding, o sistema cria três contas padrão como exemplo (Itaú, Cartão Crédito, Caixa); você pode adicionar, renomear ou desativar contas em Dados Financeiros → Contas. As contas de sistema "Cliente" e "Saída Definitiva" são geradas automaticamente e não podem ser excluídas — elas representam entradas de faturamento e saídas definitivas sem conta de destino.

Sub-Categorias são a taxonomia financeira do sistema — cada uma pertence a um grupo (Faturamento, Custo, Despesa, Imposto, Investimento, Realização de Lucro) e determina exatamente em qual linha da DRE o lançamento vai aparecer.

Na aba Importar dentro de Dados Financeiros, faça o upload de um Excel. O sistema lê as colunas de subcategoria, forma de pagamento, conta de origem/destino e valida cada valor. Se encontrar subcategorias desconhecidas ou contas inexistentes, abre um painel de correção onde você associa cada item importado ao correspondente cadastrado no sistema — sem precisar reprocessar o arquivo. O limite também é de 20.000 linhas ou 5MB por arquivo.

Durante o onboarding, essa mesma tela está disponível para quem quiser subir dados históricos.

Para facilitar, nós tambem disponibilizamos um modelo que pode ser baixado e preparado para a importação. O modelo contém uma aba de instruções.

O Saldo Inicial é criado durante o onboarding para registrar o saldo de abertura de cada conta. Esses lançamentos têm o campo protegido contra edição e exclusão para perfis OPERADOR e VISUALIZADOR — apenas MASTER e GERENTE podem alterá-los. Isso garante que o ponto de partida do Fluxo de Caixa permaneça consistente.

Um botão Financeiro / Orçamento no topo das abas Lançamentos e Histórico alterna o que você está lançando. No modo Orçamento, você define uma meta mensal por subcategoria na mesma tela — mas conta de origem/destino, forma de pagamento e data de pagamento ficam opcionais, já que uma meta ainda não é uma transação real. Parcelamento e recorrência continuam disponíveis: ativá-los cria uma linha de orçamento independente por mês, com o mesmo valor repetido, a partir da Data de Competência informada.

Sim. No Histórico, em modo Orçamento, cada linha tem um botão Replicar para Financeiro. Ele leva você de volta ao modo Financeiro com a subcategoria, o valor e as datas já preenchidos — só falta completar os campos que uma meta não tem, como conta e forma de pagamento, e salvar. Nada é criado automaticamente; a clonagem só preenche o formulário.

A DRE é lida de cima para baixo, da seguinte forma:

1. (+) Faturamento Bruto — toda receita: Venda de Serviços, Venda de Produtos, Outras Receitas
2. (−) Deduções — Cortesias, Descontos, Taxa de Meio de Pagamento, Outras Deduções
3. (=) Faturamento Líquido — base de cálculo da coluna % do mês
4. (−) Custo — CMV (Custo de Mercadoria Vendida) e Custo de Serviços Prestados
5. (=) Lucro Operacional
6. (−) Despesas — Pessoal, Ocupação, Administrativo, Financeiro, Comercial, RH, Terceiros, Manutenção
7. (=) Lucro Bruto (EBIT)
8. (−) Tributos — Imposto de Renda, Simples Nacional, ISS, ICMS, Federal
9. (=) Lucro Líquido

A coluna % mostra cada valor em relação ao Faturamento Líquido do mês. Valores negativos em linhas de custo/despesa são sinalizados visualmente como alerta.

Por padrão, a DRE exibe colunas mensais (Jan–Dez) para o ano selecionado, com um total anual ao final. Ao escolher um mês específico no filtro, a tabela mostra os valores daquele mês com coluna de % e variação em relação à média dos últimos 12 meses - ou dos últimos meses disponíveis. As colunas mostram cada mês lado a lado com análise horizontal. O seletor de unidades permite ver uma unidade isolada ou, para MASTER com plano Rede ou Franquia, a visão consolidada da rede (Matriz + Filiais somadas).

A análise horizontal é calculada como o valor do mês selecionado ÷ pela média dos 12 meses anteriores (quando disponíveis). Uma classificação qualitativa é aplicada à visão percentual onde verde significa uma melhora no indicador, enquanto vermelho indica uma piora.

A aba Orçamento, ao lado de DRE e Fluxo de Caixa, mostra a mesma estrutura de linhas da DRE — mas com as metas mensais definidas em Dados Financeiros no lugar dos valores realizados. Cada célula é colorida comparando a meta com o valor real daquele mês: em linhas de receita, verde quando o realizado ficou igual ou acima da meta; em linhas de custo, despesa ou tributo, verde quando o realizado ficou igual ou abaixo da meta. Vermelho no sentido contrário, e cor neutra quando os dois valores são exatamente iguais. Meses sem meta definida aparecem com "—".

O relatório é dividido nas seguintes seções:

• Saldo de Abertura — saldo por conta bancária no início do mês
• (+) Faturamento Mês Corrente — receitas com competência e pagamento no mesmo mês
• (+) Faturamento Outros Meses — receitas de meses anteriores recebidas neste mês
• (−) Deduções de Faturamento — cortesias e descontos
• Transferências Entrada / Saída — movimentações entre contas
• (−) Despesas Mês Corrente — despesas com competência e pagamento no mesmo mês
• (−) Despesas Outros Meses — despesas de meses anteriores pagas neste mês
• (−) Investimento — saídas classificadas como Investimento
• (−) Realização de Lucro — distribuição de lucro aos sócios
• (=) Variação de Caixa — resultado líquido do mês
• Saldo de Fechamento — saldo por conta ao final do mês

O Fluxo de Caixa tem tolerância de reconciliação de R$ 0,50 por conta por mês. Divergências maiores geralmente indicam: (1) lançamentos com conta de origem/destino errada; (2) lançamentos que deveriam ser transferências entre contas registrados como entrada/saída avulsa; (3) saldo inicial incorreto. Revise os lançamentos daquele mês, filtrando pela data de pagamento, para identificar a diferença.

• Standalone — barbearia independente, sem vínculo com outras unidades. Use para negócios com uma única loja ou lojas totalmente independentes entre si.
• Matriz (HQ) — unidade principal de uma rede. Define o grupo ao qual as filiais serão vinculadas.
• Filial (Branch) — unidade subordinada à Matriz. Ao criar, selecione a Matriz correspondente. Os relatórios consolidados somam Matriz + todas as suas Filiais.

O número de unidades disponíveis depende do plano: Essencial (1), Rede (2), Franquia (ilimitadas).

Acesse Barbeiros → Novo Barbeiro, informe o nome, a Data de Admissão (opcional, usada em comparativos de tempo de casa) e vincule à unidade. O barbeiro aparecerá automaticamente no formulário de lançamento semanal dessa unidade. Os limites são: Essencial: 8 barbeiros; Rede e Franquia: ilimitados. Barbeiros inativos não aparecem no formulário de lançamento, mas o histórico deles é preservado nos relatórios.

Sim. Ao editar um barbeiro em Barbeiros, use a opção Transferir para movê-lo para outra unidade a partir de uma data de vigência. Lançamentos anteriores à data de vigência continuam vinculados à unidade original — apenas os lançamentos a partir dessa data passam a contar para a nova unidade. O histórico de transferências fica disponível na própria tela de edição do barbeiro.

O CPC (Custo Por Comanda) é a meta de quanto a unidade pode gastar por comanda atendida. O padrão é 20% da receita financeira líquida ÷ total de comandas. Você pode ajustar o coeficiente de 20% por unidade ao editar a unidade em Barbearias → Editar unidade desejada. O índice aparece no Relatório Operacional quando há dados financeiros lançados para o período.

• Essencial — R$65/mês · R$650/ano
  1 unidade · até 8 barbeiros · até 5 usuários · todos os relatórios financeiros.
• Rede — R$115/mês · R$1.150/ano
  Até 2 unidades · barbeiros ilimitados · até 15 usuários · todos os relatórios financeiros.
• Franquia — R$389/mês · R$3.890/ano
  Unidades ilimitadas · barbeiros ilimitados · usuários ilimitados · todos os relatórios financeiros.

Todos os planos incluem Dashboard, Relatório Operacional, DRE e Fluxo de Caixa com visão consolidada para redes.

Acesse Configuração → Meu Perfil → Assinatura e clique em Mudar plano. Você será redirecionado ao portal de assinatura da Stripe. O upgrade é imediato e cobrado proporcionalmente no ciclo atual. O downgrade entra em vigor no próximo ciclo de cobrança. Se o downgrade resultar em uso acima dos limites do novo plano (ex.: 3 unidades num plano Rede), o sistema impedirá a operação até que o uso seja adequado.

Se a cobrança falhar, você receberá um e-mail da Stripe com instruções para atualizar o método de pagamento. Serão feitas até 3 tentativas automáticas ao longo de 7 dias. Se não houver regularização, o acesso será suspenso. O atraso superior a 30 dias pode resultar no encerramento da conta. Para qualquer dúvida sobre cobrança, entre em contato em [email protected].

Em Configuração → Usuários, clique em Novo usuário e informe o e-mail, perfil e unidades às quais você deseja que ele(a) tenha acesso. A pessoa recebe um convite para criar sua conta. Quando o sign-up é concluído, o novo usuário será linkado a sua organização e assinatura.

Em Configuração → Usuários, localize o usuário e clique em Desativar acesso. O acesso é encerrado imediatamente. Todos os lançamentos criados por ele são preservados e continuam visíveis nos relatórios. Um usuário desativado pode ser reativado a qualquer momento pelo MASTER.

Em Configuração → Consultores (visível apenas para MASTER), você vê quais contadores, consultores ou parceiros externos têm acesso somente leitura à sua Organização — concedido diretamente pela equipe Operazor a pedido do cliente — e a quais unidades cada um tem acesso. É possível revogar o acesso de um consultor a qualquer momento pelo botão Revogar.

Saldos mostra o saldo consolidado de cada conta bancária, por unidade, com entradas e saídas do dia. Uso é o histórico de acessos da Organização — quem fez login, quando, com qual perfil e quais unidades. Ambas as abas são visíveis apenas para MASTER.

Na tela de login, clique em Esqueci minha senha, informe seu e-mail e siga as instruções enviadas para redefinir. Se você usa login com Google, basta acessar com a mesma conta — não há senha separada no Operazor. O processo leva menos de um minuto.

Envie um e-mail para [email protected] descrevendo o problema. Nossa equipe atende em dias úteis. A maioria das dúvidas frequentes está coberta nesta Central de Ajuda, disponível 24/7.